Die Geschichte der tragischen Liebe zwischen Friedrich Hölderlin und Susette Gontard. 1796 findet der junge Dichter bei der Frankfurter Bankiersfamilie Gontard eine Anstellung als Hauslehrer. Dort begegnet ihm in der Dame des Hauses die Liebe seines Lebens. Nur kurz währt das gemeinsame Glück, dessen Ende die Liebenden in eine tiefe Krise stürzt. Hölderlin, gerade 36, verbringt die zweite Hälfte seines Lebens in einer Heilanstalt.
Zu seinem privaten Schmerz gesellte sich für Hölderlin auch seine Verzweiflung über die stagnierende gesellschaftliche Situation in Deutschland. Genau dies bewirkte auch die besondere Aufmerksamkeit des Films in der DDR.